免费CRM客户管理系统软件

By | 十一月 5, 2014

还在担心客户管理问题吗?强大的CRM 客户管理系统解决你的问题!很多外贸人都知道CRM系统,很多公司也在用这个系统,因为它实在太强大了。这就是为什么公司愿意花几万米去使用这个客户管理系统!soho外贸菜鸟是用不起几万米的crm系统的,不用担心,免费强大的CRM系统来了!心动了吗?哈哈,感谢Charles 吧!免费一出,谁与争锋!let’s go,哈哈!

CRM即客户关系管理,外贸朋友没有接触过的可能也会听说过。CRM的强大之处在于将销售工作变成简单机械的重复性工作,解放大脑的记忆功能,把精力留给当前需要跟进的客户的具体事项。

在没有接触CRM系统之前,我们业务员的大脑里整天都会盘旋着N个客户的信息,“南非的那个客户说下周给我打款”,“美国的Jose反馈我的报价贵了”,“印度的Mamurd可能下月中旬来参观我们工厂”等等。脑袋里储存太多客户的进度、事宜,不仅记得支离破碎而且让自己觉得身心俱疲,总是有快崩盘的感觉。

做销售最大的损失莫过于到了该跟进客户的节点上,你却忘记了跟进,而这样的损失通常业务员自己还浑然不知。

一般业务员想查找某个客户具体情况的时候,通常都是靠翻看往来邮件,或者结合excel表格的方式。

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做过一段时间外贸的朋友,foxmail上很有可能有成百上千的意向客户,不论是查找和追踪都有很大的麻烦。最重要的问题是:你怎么能记得每个客户都处于什么阶段?最后一次联系都是什么情况?下一次又该什么时候再跟进他呢?以正常人的大脑只不过能记住近期联系的十个客户的细节,再多了就会全弄混淆,甚至哪个客户需要哪个产品都不一定能记住了,从头开始翻邮件效率非常低下,而且会扰乱人的心情。

很多外贸业务员都有一个通病,每天最大的任务本来是联系客户,但是打开电脑反反复复的点击邮件,却不知道该联系哪一个客户,头脑发蒙不知道该做什么。工欲善其事,必先利其器。当我在前公司第一次接触CRM系统时,彻底被它的功能惊呆了。销售本来是“活工作”和“死工作”向结合的,联系客户本身应该是个“死工作”,完全不应该动脑筋的。“怎么联系”才是我们应该动脑筋的“活工作”。如果整天都做动脑筋的活工作,那样不累才怪呢。


无奈公司购买的CRM系统价格昂贵,而且最低使用人数为5人。我一个SOHO用不起,于是开始寻找替代品,测试了一个又一个中外的CRM软件,中国的xtools,易客,国外的sugercrm,zoho,salesforce,虽然都是收费的产品,但是没有一个我非常满意的,有的功能特别多,但是我需要的功能又没有,都不能完全满足我作为一个外贸soho的需求。


我所希望的CRM系统应该能简要记录客户的询盘,客户的详细信息以网页方式呈现,方便录入与浏览,客户的每一次跟进记录,客户的沟通阶段等,更重要的是能智能提醒我跟进,让我每天打开电脑第一时间知道,今天有哪几个客户需要跟进,什么事项,本周有哪些重要客户事宜。



直到我发现了下面即将介绍的CRM,几乎解决了所有我跟进客户的困扰。先看一张截图:

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CRM系统名称
悟空CRM  http://www.5kcrm.com/


安装方式
官网下载最新免费开源版,FTP上传至网络空间,类似于wordpress搭建网站,可共用Bluehost等空间。
如果不想重新申请一个域名,可以使用官网主域名的子域名,例如主域名www.abc.com, 可以建立一个crm.abc.com的子域名。
又或者不建子域名,直接建立一个子目录文件夹,那么访问www.abc.com/crm也是可以的。
推荐使用前者子域名的方式,因为www.abc.comcrm.abc.com其实算是两个独立不相干的网站,不会增大主网站体积,不会相互影响。
然后,要为crm系统新建一个数据库,操作同Wordpress一样,都是在Bluehost后台弄。
以上操作完成后,访问自己的crm域名crm.abc.com就自动进入安装环节,安装完成后即可登录使用。


详细的操作说明参看官网的帮助白皮书,这里我对系统的主要功能做个简单的扫盲,以便快速上手。

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系统默认功能有:商机、客户、线索、任务、财务、站内信、产品、日程、知识、日志、合同、营销等。
由于笔者小SOHO一个,后面的许多功能都适用于公司使用,比如站内信,我站内给谁看呢!

我只用前三项功能,商机、客户、线索。这是这套CRM系统的核心功能所在。请参看各自的截图

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商机、客户、线索这三者的关系有点绕,官方的解释可能都看不太明白,我以个人的理解方式给大家阐述一遍。


线索——你感觉这是个意向客户,他有可能需要你的产品。你通过某种渠道得来了他的联系方式,可能是展会名片,可能是google搜索来的信息,你一厢情愿的去联系他。这个就叫做线索。


商机——客户给你发了询盘的,统统叫做商机。不管是你发了开发信,客户回复你要产品的价格,或者是alibaba上直接收到的RFQ,或者是网站邮箱上得来的inquiry,都是商机。


客户——你一厢情愿联系的不叫客户(只能算线索),客户联系你了才能叫做”客户“。


大量找线索,线索可以转换成商机,给你这个商机的人叫做客户。商机和客户为什么要分开呢?因为同一个客户可能会给你N个商机,A客户这次要500个帽子这叫商机一,A客户下一次又要20000双手套这叫商机二,当然在同一次询盘中的不同产品应该算同一个商机。


于是你知道每天工作的重点了,第一件事就是要跟进当天需要跟进的”商机“,处理完商机就可以跟进当天需要跟进的”线索“,线索也跟进完成后就可以关怀一下最近没有给你新商机的”客户“了。以上都完成了,就开始寻找新的”线索“吧。



这个CRM系统的界面简明,但是功能够强大,需要大家细细去体会其中的人性化。再放几张截图供参考56

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最后补充一点,前期使用CRM系统可能感觉麻烦费事,不论是手动输入客户信息还是excel导入都觉得繁琐不适应,这是正常的现象,一旦经过前期的磨合期,把客户都用CRM管理起来后,就再也不会操心不了解客户的现状,不知道如何跟进他们了。每天的工作将变得十分轻松而高效,这也正是SOHOer一个人能顶5个业务员跟进客户的精髓所在。

如果还是觉得有难度,可以点击进入CRM 系统安装Step By Step ;CRM系统本地安装STEP BY STEP

 

 表姐记于2014年11月5日

13 thoughts on “免费CRM客户管理系统软件

  1. tony

    如果只是业务员,是否也可以下此软件跟踪?另外,每条信息都需要自己录入是吗?

    谢谢表姐无私分享,让我小生有幸拜读了。

    Reply
    1. 表姐 Post author

      只要有网站空间就可以的,这个需要挂在网站空间上,这个客户有批量录入功能的。

      Reply
      1. mchen

        没有网站空间可以吗?
        教程表示没看明白。电脑太小白了,哈哈。
        -就是像那种安装在电脑目录下,可以吗?

        Reply
        1. 表姐 Post author

          不可以呢,一定要网站空间才行。这个确实看起来复杂难懂,不过如果懂一些建站知识的话还是可以。安装在电脑目录的暂时没有,不过看到淘宝好像也有卖这种客户管理系统的,你去试试?

          Reply
          1. mchen

            谢谢啦。
            -你好聪明,万能的淘宝,哈哈
            -悟空CRM,我找到了开原版;就是大概的单机版本,没有网站空间,也可以在localhost运行的。
            -谢谢你的思路。软件很好用,而且根据个人行业DIY来修改模板

  2. 悟空

    悟空官方来感谢了,谢谢表姐,谢谢表姐,谢谢表姐。 重要事情说三遍。
    官网www.5kcrm.com
    qq2434886375

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    1. 表姐 Post author

      这。。。。。。。我用悟空时还是无名小卒,这样的情况我也没想到的

      Reply
  3. Elma

    谢谢表姐分享,我买的是bluehost最基础的那个空间,可以绑定这个软件吗?还有个问题是,这个软件会不会导致客户信息泄露?这个是比较担心的。

    Reply
    1. 表姐 Post author

      只要是空间有域名都可以的,只是这个客户信息泄露我不能保证,这个需要权衡,我自己用了两年多,暂时没发现问题这样。

      Reply
  4. Cici

    表姐V5…
    很有用。
    很多的观点正好我现在用上了,】

    例如我一个2月的老客户说给我下单,一直催到5月都说暂时没钱,后面我也不找了,6月份给我发了水单,可是尾款拖到今天才给。。表姐里面有关于磨叽付尾款的应对办法,也尝试了下还是很好用的。

    Reply

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